2021年第四季度肝素行業(yè)綜合調(diào)研分析報告

1月14號，海關(guān)總署公布了2021年全年的外貿(mào)進出口數(shù)據(jù)，以人民幣計價，2021年全年進出口貿(mào)易總額是39.1萬億，同比增長了21.4%，而且出口和進口比較均衡，都增長了20%以上。如果以美元計價，2021年全年進出口貿(mào)易總額就超過了6萬億美元，同比增長了30%，而且是在一年之內(nèi)先后跨越了5萬億美元和6萬億美元兩個門檻。僅僅是2021年新增的1.4萬億美元的貿(mào)易額，就相當于2005年中國全年的外貿(mào)進出口總額。2021年，僅僅是藥品、醫(yī)療防護用品，中國的出口就增長了101.2%。

截至12月底，健友股份API出口量約11.1噸，創(chuàng)匯接近12億元人民幣，出口量和創(chuàng)匯收入比去年均實現(xiàn)了一定比例地增長，在國內(nèi)肝素出口行業(yè)中穩(wěn)居前列，制劑方面更是節(jié)節(jié)攀升。API出口和肝素制劑出口實現(xiàn)全國前二，取得如此成效，得益于近期高漲的原料藥銷量、價格和穩(wěn)定發(fā)展的制劑出口。縱觀整個外貿(mào)行業(yè)，上半年外貿(mào)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，外貿(mào)進出口總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展有序推進。

整個產(chǎn)業(yè)鏈來看：從大環(huán)境來說，2019年上半年，受非洲豬瘟的影響，整個肝素產(chǎn)業(yè)價格仍持續(xù)上漲，下游生豬的供需已嚴重影響肝素產(chǎn)業(yè)。2020年開始的新冠疫情，使得肝素的全球供應(yīng)鏈發(fā)生了巨大的變化。對于健友來說，雖然API出口減少，但是并不影響全球API產(chǎn)品的需求，因為健友本身自產(chǎn)的干筍API用于制劑生產(chǎn)，價格上的優(yōu)勢，以及收購美國公司后，產(chǎn)研銷一體化的銷售模式，健友股份在短短的2年時間內(nèi)，已牢牢在歐美市場占據(jù)的一定比例的市場，且據(jù)目前預測，市場份額會逐年增加。

出口運費方面，自2020年開始的新冠疫情，對于空運和海運來說發(fā)生了翻天覆地地變化，顛覆了一直以來的認知，空運費漲了5倍左右，海運費從2020年四、五月到2021年的9月份，呈現(xiàn)了10倍以上的漲幅，從9月開始增速開始變緩。中間不乏有炒作，但是實際情況就是，沒有艙位，拿不到集裝箱，必須接受高價才能出運。運費的飛速增長，對產(chǎn)品的海外拓展產(chǎn)生了深遠的影響。

從下游制劑產(chǎn)品來看，剛性需求呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，全球來看，肝素市場規(guī)模大，需求呈穩(wěn)定增長趨勢，尤其歐美發(fā)達國家，對肝素產(chǎn)品，低分子制劑產(chǎn)品需求尤其旺盛，據(jù)統(tǒng)計，國外發(fā)達國家，肝素人均需求量達1支/人次。新興市場的需求勢頭也非常強勁，形成了低分子肝素制劑產(chǎn)品和標準肝素制劑產(chǎn)品齊頭并進的態(tài)勢。從國內(nèi)市場來看，國內(nèi)各大醫(yī)院也是需求旺盛，研發(fā)領(lǐng)域新增的一些肝素產(chǎn)品適應(yīng)癥的擴展給肝素產(chǎn)品的銷售帶來了新的增量。新冠疫情的發(fā)生，肝素作為抗凝制劑，在治療新冠的過程中，被列為新冠用藥，2021年，全球需求出現(xiàn)井噴態(tài)勢，僅僅依諾肝素鈉API這一個產(chǎn)品就出現(xiàn)了，一年了的出口量幾乎是上一年的100倍。

其次，中游原料藥企業(yè)，國內(nèi)是全球集中供應(yīng)商，占據(jù)了全球肝素供應(yīng)量的70%左右，2019年，粗品庫存量直接影響了企業(yè)在本輪次的受益程度。2021年后期，按目前趨勢看，只會強者更強。

再次，對上游粗品企業(yè)來說，2019年上半年，價格缺乏彈性，整個供應(yīng)呈緊張態(tài)勢，究其原因，主要受非洲豬瘟的影響及國家對環(huán)保的政治要求力度，導致企業(yè)大幅度減少，另外，有限的資源供給，以及分散的布局。使得2020年至今，肝素粗品的價格也節(jié)節(jié)攀升，中途偶有下降。

2021年肝素原料藥國際貿(mào)易行情數(shù)據(jù)分析

美國FDA有效的肝素產(chǎn)品(32/57)

中國企業(yè)在國外的客戶

中國肝素出口情況

2019年中國肝素類原料藥產(chǎn)品年出口總額11.36 億美元，受豬瘟疫情影響價升量減的態(tài)勢，2020 年前8個月出口8.5億美元預計全年出口約12億美元。 2019年普通肝素鈉出口量同比減少22.44%，2020前 8個月同比進一步減少達32.52%

肝素鈉和低分子肝素類中國出口國際主要貿(mào)易市場分布(2019年)

肝素原料藥出口價格變化

2017-2019年肝素國際 市場交易價格處于上升 態(tài)勢。主要是受豬小腸 供應(yīng)短所致。 

2020年的總體價格顯示下降，然而背后真正的情況是持 續(xù)在高價位水平。 

2020年4月之后顯示美 國采購的肝素鈉大幅度 減少，而美國市場的價 格要高于世界平均水平。 這樣造成在統(tǒng)計上拉低 了。

以轉(zhuǎn)口香港貿(mào)易計算的普通肝素出口均價

2021-22年豬瘟疫情后新出欄的豬上市有望價格回落。全球肝素鈉原料藥價格高位使采購方的承受力一個 考驗，分析近年來采購量的壓縮與價格有一定關(guān)系。加上疫情期間貿(mào)易重點轉(zhuǎn)向熱點的防疫產(chǎn)品，醫(yī)療 資源也受到擠壓，使得現(xiàn)階段肝素原料藥交易量低彌。 

2020年前8個月美國進口普通肝素4.9噸，與去年同期的11.38噸相比只相當于43.29%，下降 56.71%。有分析認為是疫情導致全球醫(yī)療資源被擠壓后治療用藥導向發(fā)生了變化，采購商調(diào)整 肝素原料藥采購節(jié)奏所致，也有觀察到是改變了出口渠道。重要一點是價格是調(diào)節(jié)供需關(guān)系的 關(guān)鍵砝碼，超出了需求方的預期和承受能力將發(fā)生類似“熔斷”效應(yīng)。

 肝素鈉中國出口機構(gòu)總體份額

 依諾肝素(ENOXAPARIN)

依諾肝素(ENOXAPARIN)供應(yīng)商資質(zhì)

綜上，2021年，國內(nèi)肝素生產(chǎn)企業(yè)出口前景良好，各企業(yè)積極布局制劑產(chǎn)品出口，保證和提高自身原料藥的質(zhì)量，積極拓展海外歐美市場的標準肝素產(chǎn)品和低分子產(chǎn)品，在出口的同時，引領(lǐng)帶動了國內(nèi)用藥的升級。

國際平臺來看：2019年第一季度由美國挑起的中美貿(mào)易戰(zhàn)，截止目前仍未有明確的緩和，從2019年6月1日起對600億美元美國進口商品提高關(guān)稅稅率，分別加征25%、20%和10%關(guān)稅。在整個上半年，大環(huán)境下，國內(nèi)出口影響巨大，很多行業(yè)對美出口銳減，單獨依賴對美出口的企業(yè)有的甚至停擺，嚴重影響了企業(yè)的生存和發(fā)展。最近幾年，隨著國際貿(mào)易大幅萎縮，市場競爭日趨激烈，迫使各國采取更為保守的貿(mào)易政策和救濟措施，在全球經(jīng)濟低迷的行情下，各國都傾向于收緊貿(mào)易政策，紛紛采取措施保護本國的制藥工業(yè)，以提高行業(yè)標準為名，實行保護自身醫(yī)藥工業(yè)及貿(mào)易為實的保護手段有進一步升級的跡象。如此，進一步加劇了國際貿(mào)易摩擦，其中歐美對我國頻繁使用“兩反一保”就成為其保護國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要手段，越來越多的貿(mào)易保護條款越來越傾向于隱蔽性的技術(shù)壁壘，對于中國醫(yī)藥進出口形勢而言不甚樂觀，這也引起我國肝素鈉行業(yè)的極大關(guān)注。

究其歐美國家頻繁使用“兩反一保”的原因就是為了維護自己本國同行業(yè)企業(yè)的利益，但是由于國際市場對肝素鈉原料藥需求十分殷切，加上歐美早已不再用牛腸提取肝素，故不少歐美國家都依賴從亞洲（主要是中國）進口肝素原料藥。且歐美客商對中國出口的肝素鈉產(chǎn)品質(zhì)量還是比較滿意的，國際市場的供求關(guān)系決定了肝素鈉原料藥的市場價格相對平穩(wěn)，加上相關(guān)政府部門的正確指導，使得我國肝素鈉行業(yè)未遭遇歐美國家“兩反一保”。

全球來說，窺一斑可見全豹，影響國內(nèi)肝素出口的幾大因素不外乎：價格波動，原料藥質(zhì)量，環(huán)保，海外訂單波動。新冠疫情影響下，健友股份在領(lǐng)導和全體員工的齊心協(xié)力下，前瞻性的粗品備貨保證了自身的持續(xù)受益。目前公司國外制劑需求訂單越來越多，為全年經(jīng)濟平穩(wěn)增長打下良好基礎(chǔ)。公司主要出口國家是美國、南美、法國、西班牙、新加坡、日本等國家，從2020年開始積極拓展其他海外市場，2021年已初有成效。我司抓住良好的發(fā)展機遇，進一步進行技術(shù)改革創(chuàng)新，積極研發(fā)新型制劑產(chǎn)品，公司在原有廠房的基礎(chǔ)上，耗資9.5個多億新建新廠房，建設(shè)5條高效智能化高端藥品制劑生產(chǎn)線。未來的健友股份將更努力開拓新的市場空間，力求再上一個新臺階。

所以，隨著資源集中化的加強，行業(yè)巨頭們將會關(guān)注原料質(zhì)量的把關(guān)以及技術(shù)的更新，提供國外客戶滿意的產(chǎn)品，這才是國內(nèi)肝素鈉行業(yè)生存的根本，也是我們避免歐美國家使用“兩反一保”的法寶。在如此嚴峻的態(tài)勢下，我們的肝素產(chǎn)品在穩(wěn)固自身產(chǎn)品品質(zhì)的同時，努力做好安全防護措施，努力提升自身的品牌效應(yīng)，開拓出一片不可替代的新天地

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